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安信策略2020下半年展看:利率走过拐点 苏醒牛未完待续

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  原标题:【安信策略】2020下半年展看:苏醒牛,未完待续

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  来源:陈果A股策略

  中央不益看点

  苏醒牛,未完待续:

  利率走过拐点,A股已是苏醒牛逻辑主导。

  展望贴现率(无风险利率与风险溢价)趋势边际改善,市场中央焦点将会比二季度看得稍远一些。

  展望科技景气在下半年得到表现。

  随着苏醒强化和库存周期演进,下半年矮估值顺周期品栽有看展现一轮估值修复走情。

  展望外围环境的不稳在下半年仍将挑供A股牛市的买点。

  市场展看:

  重点关注走业:新能源汽车、计算机、电子、医药、非银、汽车、地产、家电等。

  重点关注主题:国企改革、十四五规划等。

  ■风险挑示:全球经济隐晦矮于预期、政策收紧超预期等。

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义务编辑:田原

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